獲近五倍超額認購 極氪將于本周五正式于紐交所掛牌上市

2024-05-08 17:47:06 作者:黃雨晴

  據媒體報道,極氪將于5月10日正式以“ZK”為代碼在紐交所掛牌上市,目前該公司已獲得近5倍的超額認購,并較原計劃提前一天結束認購。按計劃,極氪將在本次IPO中發行1750萬股ADS,發行區間為ADS 18-21美/股。

  據悉,在不到三天的時間內,極氪就已獲得了數倍的訂單覆蓋。一方面,這是長時間以來的第一筆大型中概股美股 IPO;另一方面,極氪本次IPO定價并不高——以發行區間上限計算,極氪的IPO估值為 51.3 億美元。這一數字遠低于前一輪融資時的130億美元,亦較理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車當前的市值存在一定的差距。

  而在 2020 年理想汽車和小鵬汽車赴美IPO時,兩大"新勢力"同樣分別提前一天結束了招股。

  招股書顯示,極氪將發行1750萬股ADS,每份ADS對應10股普通股,發行價格區間為每股ADS18至21美元。極氪一些現有股東和第三方投資者表示,他們有興趣認購本次發行中總計不超過3.4908億美元(當前約25.2億元人民幣)的美國存托股份,包括吉利汽車的最多3.2億美元(當前約23.1億元人民幣),Mobileye 的約1000萬美元(當前約7220萬元人民幣),以及寧德時代的約1908萬美元(當前約1.38億元人民幣)。

  截至2024年4月底,極氪已累計交付超24萬臺,4月交付超1.6萬臺,同比增長99%,再創歷史新高。

  財務數據方面,2021年至2023年,極氪的總營收分別為65.27億元、318.99億元和516.73億元。2023年,極氪整車毛利率為15.0%,較 2022年增長超10個百分點。

  極氪在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額的約45%將用于研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合;約45%將用于銷售和營銷,以及擴大服務與充電網絡;約10%將用于一般企業用途。

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